Plantillas creadas
—
Cargando…
Inicio
Hola, equipo
Así viene el portal: creaciones y tareas resueltas.
Journeys creados
—
Cargando…
Tareas completadas
—
Cargando…
Guía rápida
Cómo se hace
01
Crear plantillas
En Salesforce clonás una plantilla ya aprobada. Cada imagen genera una copia con el mismo texto y un header nuevo.
- Abrí Salesforce en el dock.
- Elegí la cuenta, la carpeta destino y la plantilla modelo.
- Subí las imágenes o traé los archivos de una tarea asignada.
- Creá las plantillas. El nombre y el media salen de cada archivo.
Video: cómo crear plantillas
Lo subimos en el próximo paso
02
Crear journeys
Con las plantillas de esa corrida armás una trayectoria: una para prueba y otra para producción.
- Terminá primero la creación de plantillas en Salesforce.
- En el paso de trayectoria elegí dónde guardar y cómo se parte por entidad.
- Creá el journey. Usa solo el lote que acabás de generar.
Video: cómo crear journeys
Lo subimos en el próximo paso
03
Asignar tareas
Desde Asignación distribuís el trabajo y vinculás las imágenes. Quien recibe la tarea la ve en Listado.
- Abrí Asignación si tu usuario puede asignar.
- Creá la tarea, elegí a quién va y adjuntá las imágenes.
- La persona asignada entra por Listado para resolverla.
Video: cómo asignar tareas
Lo subimos en el próximo paso